【家計簿自動化】Googleフォームとスプレッドシートでポチポチ家計簿

Last updated on :December 2nd, 2023 at 10:33 pm

皆さんはどうやって家計簿をつけていますか？

私は元々家計簿アプリを使っていたのですが、

自分の懐事情を他の組織や企業に知られたくないという思いがあり、

数年前からGoogleスプレッドシートで家計簿をつけています。

ただ、使っているうちに

月別のシートを自動作成したい
定期的に発生する決まった支出を自動登録したい
家計簿アプリのようにポチポチするだけで支出を登録できるようにしたい(スマホの小さな画面でスプレッドシート画面を開きたくない)

といった改善したい点が多々出てきましたので　

GoogleスプレッドシートとGoogleフォームを使って

自分なりに使いやすい家計簿を作ってみました。

家計簿アプリのようにポチポチするだけで家計簿をつけれるのでポチポチ家計簿

と命名していますw

テンプレートも無料で配布していますので是非使ってみてください。

ez-toc

ポチポチ家計簿でできること

ポチポチ家計簿はポチポチ家計簿フォームとポチポチ家計簿シートからなり、以下を行うことができます。

支出の記録
- フォームを使った手動記録
- スクリプトの定期実行による自動記録
収入の記録
- シートへの手動記録
毎月の支出・収入・キャッシュフローの自動計算
- 関数による自動計算
- 月別シートへの自動反映
定期レポート(2023.11.6追加)
- 毎月頭に前月分のレポートを自動作成＆保存
- レポートの自動メール送信

ポチポチ家計簿フォーム(参考)

ポチポチ家計簿シート(参考)

ポチポチ家計簿の特徴

Googleフォームによる支出登録
- 支出の登録はスマホのGoogleフォームから行えます。わざわざスプレッドシートを開いて細かい画面に入力する必要はありません。
お金の流れが一目でわかる月別シート
- 収入、支出、キャッシュフローに関する情報を1枚のシートに自動集計します。
定型作業の自動化で楽々管理
- 月別シート自動作成
- 固定費の自動入力
- フォームに記入した費用の自動集計
その他
- Googleフォームの選択項目をスプレッドシートのリストからインポートする機能
- 自由にカスタマイズ可能
- 完全無料
- 広告なし

ポチポチ家計簿を使用するために必要なもの

Googleアカウント

Googleアカウントを持っている人なら誰でも使うことができます。

ここからはポチポチ家計簿の使い方について解説します。

初期設定

ポチポチ家計簿のコピー

Googleドライブにログインします。

Googleアカウントをお持ちでない方はこちらから作成してください。

新規>新しいフォルダ　からGoogleドライブに家計簿アプリを保存するフォルダを作成します。

例: 家計簿　等

以下のリンク先で「ポチポチ家計簿シート」と「ポチポチ家計簿フォーム」のコピーを作成し、マイドライブから先程作成した保存用フォルダに移動してください。(「同じユーザーと共有する」のチェックは外してください。)

また、ファイル名は変更しても構いません。

ポチポチ家計簿

ポチポチ家計簿シートの初期設定

データの設定

ポチポチ家計簿では支出の分類や支払先、内容を予め「Data」シートに設定し、フォームに反映することで、支出の登録はフォームから選択式で行えるようになっています。

ここでは支払先(頻繁に使用する店名、企業名など)・内容(頻繁に購入する商品名・サービス名など)を設定します。

大分類・小分類については修正も可能ですが、月別シートの集計用関数の変更が必要になるので一旦デフォルト値で運用いただくことをお勧めします。

※設定したデータは選択肢の設定でポチポチ家計簿フォームの選択肢に反映します。

マニフェストファイルの設定

ここではポチポチ家計簿シートで使用するスクリプトを実行するにあたっての権限等を設定するため、プロジェクトのマニフェストファイルを編集します。

ポチポチ家計簿シートを開き、　拡張機能>Apps Script >（左メニュー）＞プロジェクトの設定>「appsscript.json」マニフェストファイルをエディタで表示する　にチェックを入れます。

(左メニュー)＞エディタ　を開くと、appsscript.jsonを確認できるようになっていますので、これをクリックして、以下のマニフェストで上書きしてください。

{
  "timeZone": "Asia/Tokyo",
  "dependencies": {
  },
  "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
  "oauthScopes": ["https://www.googleapis.com/auth/script.external_request",
  "https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets",
  "https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly",
  "https://www.googleapis.com/auth/drive",
  "https://www.googleapis.com/auth/script.send_mail"],
  "runtimeVersion": "V8"
}

これでマニフェストファイルの設定が完了しました。

プロジェクト情報の保護のため、上書きが完了したらマニフェストファイルは非表示に戻しておくようにしてください。

トリガーの設定

ポチポチ家計簿シートには定型作業の自動化やポチポチ家計簿フォームとの連携用に以下の関数を用意しています。

daily_routine: 　　ポチポチ家計簿フォームで入力した支出項目を月別のシートに仕分けする関数。
monthly_routine: 月の初めに月別シートを作成したり、シートの整理をする関数。
refresh_yearmonth: 月の初めに年月情報を更新する関数。
report_routine: 月の初めにレポートを作成・保存・メール送信する関数。(有効化した場合)
form_submit: ポチポチ家計簿フォームへの入力値をform_responseシートに登録する関数。

ここではこれらの関数をトリガーとして登録していきます。

家計簿(Googleスプレッドシート)を開き、メニューバーの「拡張機能」>「AppsScript」を開きます。

左メニュー「トリガー」>「トリガーを追加」から下表のようにトリガーを追加します。

実行する関数を設定	デプロイ時に実行	イベントのソースを選択	イベントの種類を選択	時間ベースのトリガーのタイプを選択	日を選択	時刻を選択
daily_routine	Head	時間主導型		日付ベースのタイマー		午前4時~5時
montly_routine	Head	時間主導型		月ベースのタイマー	1日	午前1時~2時
refresh_yearmonth	Head	時間主導型		月ベースのタイマー	1日	午前0時~1時
report_routine	Head	時間主導型		月ベースのタイマー	1日	午前5時~6時
form_submit	Head	スプレッドシートから	フォーム送信時